((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))
(Plus d'informations sur Zeekr dans l'ensemble de l'entreprise) par Echo Wang
Le fabricant chinois de véhicules électriques Zeekr Intelligent Technology ZK.N a fixé le prix de son introduction en bourse aux Etats-Unis (introduction en bourse) au sommet de la fourchette indiquée jeudi, levant ainsi 441 millions de dollars, a indiqué une personne au fait du dossier.
Zeekr, qui est la marque haut de gamme du constructeur automobile chinois Geely, a augmenté le prix de son introduction en bourse pour vendre 21 millions d'American Depositary Shares à 21 dollars par action, a déclaré la source, qui a requis l'anonymat car ces discussions sont confidentielles. L'introduction en bourse valorise Zeekr à 5,1 milliards de dollars.
La société a clôturé les ordres des investisseurs un jour plus tôt après que son introduction en bourse ait été sursouscrite, a rapportéReuters mardi .
Zeekr n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.
La forte demande pour l'introduction en bourse de Zeekr s'inscrit dans le contexte d'une guerre féroce des prix des véhicules électriques en Chine, qui a entraîné une baisse des bénéfices, poussant un certain nombre d'entreprises à poursuivre leur expansion en dehors de la Chine, où elles peuvent pratiquer des prix plus élevés et augmenter leurs marges.
Zeekr est l'un des nombreux constructeurs automobiles chinois, dont BYD 002594.SZ , SAIC 600104.SS et Great Wall Motor 601633.SS , qui ont jeté leur dévolu sur l'Europe, en lançant des modèles électriques dans le but de concurrencer les constructeurs automobiles européens traditionnels sur leur propre terrain.
BYD et Chery CHERY.UL , soutenu par l'État, ont déjà annoncé leur intention de construire des voitures en Europe.
La cotation de Zeekr est la première grande introduction chinoise sur les marchés boursiers américains depuis plus d'un an. L' année dernière, Zeekr avait suspendu ses projets d'introduction en bourse, comme l'avait rapporté Reuters .
Zeekr a livré son premier véhicule en octobre 2021. La société a livré un total d'environ 196 633 voitures, principalement en Chine, selon son dossier d'introduction en bourse.
Le prospectus de Zeekr fait état d'une augmentation du chiffre d'affaires total à 51,67 milliards de yuans (7,3 milliards de dollars) en 2023, contre 31,9 milliards un an plus tôt. Cependant, sa perte d'exploitation est passée de 7,15 milliards à 8,18 milliards de yuans.
Les investisseurs de référence, dont Geely, ont souscrit jusqu'à 349,1 millions de dollars d'actions vendues.
Le nombre d'entreprises chinoises qui ont procédé à des introductions en bourse aux États-Unis ces dernières années a chuté, après que le géant chinois du covoiturage Didi Global a été contraint de retirer ses actions de la cote à la suite d'une réaction négative de la part des autorités de régulation chinoises .
En 2023, les introductions en bourse chinoises ont levé un total de 668 millions de dollars, contre 13,7 milliards de dollars en 2020, selon les données de Dealogic. Avant l'introduction en bourse de Zeekr, les entreprises chinoises ont levé 52 millions de dollars grâce à la vente d'actions aux États-Unis cette année.
Zeekr introduira ses actions à la Bourse de New York sous le symbole "ZK" vendredi.
Goldman Sachs GS.N , Morgan Stanley MS.N , Bank of America BAC.N et CICC 3908.HK sont les principaux souscripteurs de l'offre.
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